Sürtük, şarkıcı Naciye'nin meyhanelerden şehrin büyük gazinolarına taşınan hikâyesiyle izleyicileri bekliyor. Gazinocular kralı Ekrem Bey bir gece salaş bir meyhaneye gider. Meyhanede güzel sesli, fakat eğitimsiz Naciye’yi dinler.
Naciye’yi yetiştirmeye ve ünlü bir solist yapmaya karar verir. Eğitim sürecinde Naciye'nin doğallığı hem patronu Ekrem’in hem de müzik hocası piyanist Cüneyt’in ilgisini üzerine çekecektir.