1965'te gösterime giren film, uykusunda beste yapan bir adamın hikâyesini anlatıyor. Filmde Hüseyin ve Salim, ev arkadaşı olarak çöpçülük yaparak geçinirler. Hüseyin hayatından memnundur, ancak Salim daha çok para kazanmak ister.
Bir gece Salim, Hüseyin’in rüyasında şarkı mırıldandığını fark eder. Bu şarkının bestesini bir gazinocuya satar. Böylece her gece Hüseyin’in söylediği şarkıları kaydederek para kazanır.
Bir süre sonra Saffet adında bir gazinocu Salim’i kendi gazinosuna transfer etmek ister. Ancak Saffet, Salim’i ikna etmeyi başarır.
