Çobanlık yaparak yaşamlarını sürdüren iki küçük kardeşin dramatik hayat hikayesi anlatılır. Babaları bir kan davasına kurban gidince tamamen yetim kalan Yusuf ile Kenan, hayatta kalan tek akrabalarını, Ali Amca’larını bulmak üzere İstanbul’a gelirler. Köyden gelen bu iki çocuk, amcalarını aradıkça İstanbul’un büyüklüğü ve kirliliği sebebiyle umutsuzluğa düşerler.
Artık umutlarını kaybetmişlerken Böcek lakaplı bir çocukla tanışırlar. Böcek, suç dolu İstanbul’un kaderinde yer alır.