1979 yılında İstanbul'da çekilen 'Yusuf ile Kenan' adlı film, çobanlık yaparak yaşamlarını sürdüren iki küçük kardeşin dramatik hikayesini anlatır. Babaları bir kan davasına kurban gitmiş olunca kardeşler, tek akrabaları olan Ali Amcalarını bulmak üzere İstanbul'a gelirler. Köyden gelen bu iki çocuk, İstanbul'un büyüklüğü ve kirliliği sebebiyle umutsuzluğa düşerler.
Artık umutlarını tamamen kaybetmişken Böcek lakaplı bir çocukla tanışırlar. Böcek, suç dolu İstanbul'un kaderinde yer alır.