Ulak, zamanın birinde isimsiz bir köye gelen seyyahın masallarıyla yol almasıyla başlar. Bu seyyah, gittiği yerlerde dinleyenlerin verdiği hediyelerle yoluna devam eder. Bir gün yolculuğu, bir köye ulaşır.
Köy halkı, masallardan da gerçekler kadar korkar. Ancak çocuklar, masalcı Zekeriyya'nın dilinden anlamaktadır. Masal ilerledikçe her hayal çocukların zihninde bir karşılık bulur.
Kitapta anlatılan hikâye, kitap okuyucuya derin bir duygusal etki yaratır. Ulak, Çetin Tekindor, Hümeyra, Şerif Sezer, Yetkin Dikinciler, Kaya Akkaya, Melis Birkan, Feride Çetin, Şener Kökkaya, Mahir İpek ve Zuhal Gencer gibi isimlerle ilişkilendirilir.
