Yusuf, 1997 yılında 22 yaşında üniversite öğrencisiyken girdiği cezaevinden 10 yıl sonra sağlık nedenleriyle tahliye edilir. Yusuf, cezaevindeyken babası ölmüş, ablası ise evlenip büyük bir kente taşınmıştır. Ekonomik nedenlerle sadece yaşlıların kaldığı dağ köyünde Yusuf, sadece çocukluk arkadaşı Mikail ile görüşmektedir.
Sonbaharın kendini yavaş yavaş kışa teslim ettiği günlerde Yusuf, Mikail ile ilgili gelişmeler yaşanmaktadır.