Film, Bizanslıların Anadolu'dan Türkleri atmaya yönelik planlarını yeniden uygulamaya koydukları bir dönemi anlatıyor. İslamiyet'e karşı savaş açan Kara Şovalye ve adamları, geçtikleri her yeri yakıp yıkmaktadır. Bu köylerden birinde, kız kardeşi ve babasına eziyet edilen bir genç, öcünü almak için elinden geleni yapar.
Seyyit Battal isimli bu genç, zamanla Kara Şovalyeler'in korkulu rüyaları haline gelir. Film, Cüneyt Arkın, Zuhal Aktan, Reha Yurdakul ve diğer isimlerle canlandırılmıştır.