Muhsin Bey, İstanbul'da yaşayan ve değerlerine bağlı bir eski usül adamdır. 80'lerde şehirde yaşanan kültürel değişimlere yabancı kalmıştır. Bir gün kaset çıkarmak için şehre gelirken, yanık sesli türkücü Ali Nazik ile tanışır. İki farklı kültürün çatışmasını ve bir araya gelmesini temsil eden bu eser, 1987'de gösterime girmiştir.
Eserde yer alan isimler arasında Şener Şen, Uğur Yücel ve Sermin Hürmeriç yer alır.