Malkoçoğlu Cem Sultan, Malkoçoğlu Ali Bey tarafından Homero'nun tutsağı olarak tutulmuş ve yıllarca işkencelerle dolu bir zindan hayatı yaşamıştır. Sonunda kurtulduktan sonra, sevdiği eşinden ve bilmediği çocuğu Polattan ayrılmak zorunda kalmıştır. Hayatını at sırtında akıncı reisi olarak sürdürür.
Oğlunun akıncı olma isteği, birbirini tanımayan baba ve oğulun buluşmasını sağlar. Onlara bir görev verilirken, Fatih Sultan Mehmet'in oğlu ve Malkoçoğlu Ali Beyin kan kardeşi Cem Sultanı, Venediklilerin eline düşürmemek istenir. Film, Fatih Sultan Mehmet'in oğlu Cem Sultan ile ilgili olup, tarihsel bir anlatı içerir.
