2004'te gösterimde olan 'Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak' adlı film, Recep ve Mehmet adlı iki çocuğun sinemaya olan tutkularını anlatır. Gündüzleri kasabada çalışıp, geceleri evlerinin ahırında derme-çatma bir film projeksiyon makinası yapmaya çalışan çocuklar, hayatlarını değiştirecek bir hayal kurar. Film, Naif, hüzünlü ama umut dolu bir işlenişe sahiptir.
Recep'in kendisinde işin içine girdiği bir hikâyeyle izleyicileri etkisi altına alır.