Halkın arasına karışan Sultan Mahmut, Rus Büyükelçiliğinde öğretmenlik yapan Anna ile tanışır. Anna, karşı kıyıya geçmek ister ve Sultan'ın kayığında yolculuk yapar. Sultan, Anna'nın saraya gelerek çocuklarına ders vermesini ister.
Anna, haremde kalması gerektiğini öğrenir ve teklifi reddeder. Ancak babasını korumak için saraya girmek zorunda kalır. Anna'nın saraya girmesi, Hoşyar Sultan'ın hikâyesine devam eder.