Film, Türkmenistan’da komünizmin etkisiyle yaşanan baskı ve zulüm konularını işliyor. Müslüman Yavuz Mehmetol, ezan okuduğu gerekçesiyle tutuklanır ve işkenceye maruz kalır. Yavuz’un arkadaşı Alpgiray Nuriyes ise istihbarat teşkilatına girerek ülkeyi terk etmeye çalışır.
Film, bu iki karakterin farklı yollarla kaçma girişimlerini anlatıyor.