İzmir Eşrefpaşa'dan İstanbul'a göçen iki dost, Tayyar ve Davut, farklı yollara sapar. Tayyar, güç ve iktidar tutkusuyla mafya lideri olurken, Davut küçük mahallesinde namusunu koruyarak kahvesini işletir. İkisi de aynı kadını sevmiş olsa da, Madam Eleni Davut'u sevmesine rağmen Tayyar ile evlenmek zorunda kalır.
Duygu adında bir kızın doğmasıyla hikaye daha da derinleşir. Tayyar, Madam'ın gönlünün Davut'ta olduğunu bildiğinden kızı ilgilendirmeye başlar.