İstanbul'un en görkemli mevkilerinden biri olarak bilinen Beyoğlu, İstiklal Caddesi'nde gece saatlerinde farklı bir yüz sergiler. Işıklar sönmeye başladığında karanlık sokaklarda bin türlü pislik belirir. Toplumdan dışlanmış, ötekileştirilmiş insanların dramı bu anlarda yoğunlaşır.
Film, doğuştan kaybedenlerden biri olan, kirli bir barda barmenlik yapan bir 'cüce' karakterini anlatır. Bu karakterin yolu, bir gün fahişelik yaparak geçinen bir travestiyle kesiştiğinde, iki dışlanmış, iki istenmeyen insan arasında kadere ve hayata meydan okuyan bir ilişkiye yol açar.
