Cemal, Sabahattin Ali'nin öykülerindeki karakterlerin hikâyelerini ekrana taşıyan bir film yapmayı planlıyor. Şehirdeki bir müzikholde konsomatrislik yapan Ayışığı ile tanışması, öyküye yeni boyutlar kazandırıyor. Ayışığı'nın hikâyesi, filmindeki kadın karakterlerin hikayeleriyle benzeşiyor.
Cemal, bir ara müzikholde uyuyakalır ve Çilli, Hanende Melek ve Yeni Dünya’nın hikâyeleri, Ayışığı ile iç içe geçerek birbirlerine benzemeye başlar.