D.I.S.C.O., istihbarat teskilatının uzun zamandır gizlilikle yürüttüğü bir operasyonu anlatıyor. Ajan Ertan'ın operasyonun başarısız olması sonucu teskilattan uzaklaştırılmasıyla başlıyor. Ertan, eşi Seda ile birlikte Kıbrıs'a tatile gitmeye karar verir.
Burada Bandırma Fön Birinci'si Zafer ve eşi Aynur ile tanışır. Zafer, Ertan'ın ajan olduğunu öğrenir ve onun susmasını isteyen tek şartı, Ertan'ın yarım kalan operasyonunu bitirmesidir. Teskilatın pesinde olduğu örgüt aynı oteldedir ve operasyonun kaderi Ertan'ın elindedir.
