Çok uzun zaman önce Ezakiler ve İnsanlar arasında sürdürülen bir savaş varmış. İki ırk arasında devam eden bu çatışma, demirci vadisinde iki ordu arasında yoğunlaşır. İnsanlardan Kadu, Ezakilerden Zend öne çıkar.
İki kral, kadim ağacın gölgesinde ant içerek hazar devri başlatır. Zamanla Zend ölünce yerine geçen Zigat, barışa son verir. Kral Kadu, ikivak ağacına sığındı ve halkını kurtaracak sırrı aramaya başlar.